La situazione di partenza
A ogni inizio mese, i collaboratori passavano ore a reclamare i documenti mancanti ai clienti: solleciti manuali, documenti ricevuti via email, per posta, a volte in foto. Le chiusure ritardavano per dieci giustificativi.
Cosa produce
- 8 documenti su 10 arrivano senza sollecito umano
- Le chiusure mensili non dipendono più da tre giustificativi persi
- I collaboratori passano il tempo sulla consulenza, non a caccia di documenti
80% dei documenti raccolti senza intervento
Cosa abbiamo messo in piedi
01
Raccolta automatica dei documenti
Solleciti graduati via email e WhatsApp con link di caricamento diretto. Ogni documento ricevuto viene archiviato nella cartella cliente giusta.
02
Pre-assegnazione delle scritture
Le operazioni ricorrenti vengono riconosciute e pre-assegnate. Il collaboratore valida invece di digitare.
03
Onboarding cliente senza attriti
Nuovo cliente: lettera d'incarico, accessi, lista documenti e calendario fiscale partono da soli, nell'ordine giusto.
Pennylane
WhatsApp
Google Drive
Zapier
I servizi utilizzati in questo progetto
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