وضعية الانطلاق
في بداية كل شهر، كان المتعاونون يقضون ساعات في مطالبة العملاء بالوثائق الناقصة: تذكيرات يدوية، وثائق تصل بالبريد الإلكتروني والعادي وأحيانًا صورًا. الإقفالات تتأخر بسبب عشرة مستندات.
ما ينتج عنه
- 8 وثائق من 10 تصل دون تذكير بشري
- الإقفالات الشهرية لم تعد رهينة ثلاثة مستندات ضائعة
- المتعاونون يقضون وقتهم في الاستشارة، لا في مطاردة الوثائق
80% من الوثائق تُجمع دون تدخل
ما ركّبناه
01
جمع تلقائي للوثائق
تذكيرات متدرجة عبر البريد وواتساب مع رابط إيداع مباشر. كل وثيقة تُرتَّب في ملف العميل الصحيح.
02
إسناد مسبق للقيود
العمليات المتكررة تُميَّز وتُسند مسبقًا. المتعاون يصادق بدل أن يُدخل.
03
إدماج العملاء بلا احتكاك
عميل جديد: رسالة المهمة والولوج ولائحة الوثائق والتقويم الجبائي تخرج وحدها، بالترتيب الصحيح.
Pennylane
WhatsApp
Google Drive
Zapier
الخدمات المستعملة في هذه المهمة
هل تشبه أيامكم هذا؟
تدقيق مجاني من 30 دقيقة لمعرفة ما ستنتجه مهمة من هذا النوع عندكم، بالأرقام.