La situación de partida
A principios de cada mes, el equipo pasaba horas persiguiendo documentos de clientes: recordatorios manuales, archivos recibidos por correo, por carta, a veces en foto. Los cierres se retrasaban por diez justificantes.
Lo que produce
- 8 de cada 10 documentos llegan sin recordatorio humano
- Los cierres mensuales ya no dependen de tres justificantes perdidos
- El equipo dedica su tiempo al asesoramiento, no a perseguir documentos
80% de los documentos recogidos sin intervención
Lo que montamos
01
Recogida automática de documentos
Recordatorios graduados por correo y WhatsApp con enlace directo de subida. Cada documento recibido se archiva en la carpeta del cliente correcto.
02
Preasignación de asientos
Las operaciones recurrentes se reconocen y preasignan. El equipo valida en lugar de teclear.
03
Alta de clientes sin fricción
Nuevo cliente: carta de encargo, accesos, lista de documentos y calendario fiscal salen solos, en el orden correcto.
Pennylane
WhatsApp
Google Drive
Zapier
Los servicios utilizados en este proyecto
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